DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

  1. Objet de votre demande

  2. Informations personnelles
  3. Informations patrimoniales
  4. Récapitulatif
Objet de votre demande

Les thèmes que vous souhaitez aborder en priorité

Vous avez la possibilité de cocher plusieurs des thèmes proposés

Notre mission : vous aider à protéger vos proches en matière de transmission et à organiser votre succession dans les meilleures conditions


Notre mission : vous proposer des pistes d’optimisation en vue de réorganiser votre patrimoine


IFI = Impôts sur la Fortune Immobilières

Notre mission : vous conseiller sur la répartition de vos placements ainsi que l’allocation de vos actifs en assurance vie


Notre mission : vous permettre de trouver des solutions pour structurer et optimiser la préparation de votre retraite


 

 

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Le groupe Covéa est représenté par Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle, régie par le Code des assurances, RCS Paris 450 527 916, dont le siège social se situe 86-90 rue Saint-Lazare 75009 Paris. Pour obtenir des informations sur le groupe Covéa, vous pouvez consulter le site https://www.covea.eu

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