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DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

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  2. Informations personnelles
  3. Informations patrimoniales
  4. Récapitulatif
Objet de votre demande

Les thèmes que vous souhaitez aborder en priorité

Vous avez la possibilité de cocher plusieurs des thèmes proposés

Notre mission : vous aider à protéger vos proches en matière de transmission et à organiser votre succession dans les meilleures conditions


Notre mission : vous proposer des pistes d’optimisation en vue de réorganiser votre patrimoine


IFI = Impôts sur la Fortune Immobilières

Notre mission : vous conseiller sur la répartition de vos placements ainsi que l’allocation de vos actifs en assurance vie


Notre mission : vous permettre de trouver des solutions pour structurer et optimiser la préparation de votre retraite


 

 

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  • Gestion commerciale, sauf opposition de votre part ;
  • Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Dans ce cadre, elles pourront être transmises aux autorités compétentes.
  • Lutte contre la fraude assurance, pouvant entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
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