Les thèmes que vous souhaitez aborder en priorité
Vous avez la possibilité de cocher plusieurs des thèmes proposés
Notre mission : vous aider à protéger vos proches en matière de transmission et à organiser votre succession dans les meilleures conditions
Avez-vous d’ores et déjà pris des dispositions pour préparer votre succession (donation, testament…) ?
Si oui, quelles sont ces dispositions / Si non, vous avez la possibilité d’apporter des précisions :
Notre mission : vous proposer des pistes d’optimisation en vue de réorganiser votre patrimoine
Quelles dispositions avez-vous déjà prises ?
IFI = Impôts sur la Fortune Immobilières
Notre mission : vous conseiller sur la répartition de vos placements ainsi que l’allocation de vos actifs en assurance vie
Si vous souhaitez apporter des précisions :
Notre mission : vous permettre de trouver des solutions pour structurer et optimiser la préparation de votre retraite
Quelle(s) dispositions privilégiez-vous pour compléter votre retraite?
Livrets (et assimilés)
Comptes-titres, PEA
Prefon
Autre(s)
Assurance Vie
Immobilier Locatif
PERP / PERCO
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